Revisamos en detalle si en lo que inviertes es lo adecuado para ti y tus metas.
Cada inversionista es único, y también es único su portafolio de inversión. Sin embargo, dependiendo de cómo fue que el inversionista llegó a construir su portafolio este podría no estar calibrado necesariamente a su objetivo de inversión, como también a su condición financiera actual: ¿Cómo es el plan de salud de su familia? ¿Tiene hijos? ¿Tiene un fondo de emergencia?.
Este servicio incluye:
Revisaremos en detalle cómo está construido tu portafolio de inversión y ver si es coherente con tus objetivos de inversión.
Tendremos una reunión, ya sea presencial o por videoconferencia, para poder conocer un poco más tu realidad financiera.
Te entregamos un resumen de los principales hallazgos y qué mejoras se pueden hacer a tus inversiones para tener mayor éxito en tus objetivos.
Este servicio sólo se contrata una vez y se paga una única vez un monto de 7 UF.
Si alguien que ya contrataste este servicio y deseas alguna asesoría adicional relacionado a tus inversiones, se puede contratar una reunión de una hora por 2 UF.
